Станкостроение имеет множество определений, которые лишь по-разному подчеркивают его значимость: от опорной и базовой отрасли до сердца машиностроения. Существует также интересное сравнение: экономика подобна дереву, а станки и инструмент – его корням. Иными словами, без развитого станкостроения экономика не может быть жизнеспособной.
Что имеем
В 2024 г. объем производства в станкостроении, по данным Ассоциации «Станкоинструмент», достиг 54,7 млрд руб., что значительно превышает показатель 2022 г. (23,2 млрд руб.). Росстат также фиксирует рост: в прошлом году было выпущено 11,36 тыс. металлорежущих станков, тогда как в 2023 г. их было 9,27 тыс.
Однако насколько значителен этот рост? Часто для сравнения приводят советские показатели: в 1980 г. было произведено 200 тыс. металлорежущих станков. Эта разница кажется колоссальной, но такие сравнения лишены смысла, поскольку современный металлорежущий станок по числу выполняемых операций способен заменить до полутора десятков традиционных универсальных станков, эксплуатировавшихся в то время. Логично, что станков должно быть меньше, но не в 18 раз.
Более того, профессионалы рынка тоже ставят под сомнение статистику 2024 г., задаваясь вопросом: «Что это за станки?»
Президент Ассоциации «Станкоинструмент» Г. Самодуров неоднократно отмечал, что Росстат включает в отчетность не только промышленное металлообрабатывающее оборудование, но и потребительскую продукцию. Действительно, на онлайн-площадках вроде «Озона» можно приобрести разнообразные отрезные, сверлильные, заточные настольные, гравировальные станки для металлообработки стоимостью 8—140 тыс. руб. Очевидно, что эта продукция не относится к высокопроизводительным профессиональным станкостроительным решениям, которые действительно нужны промышленности.
Сколько же действительно металлорежущих станков произвела российская промышленность в 2024 г.?
На этот вопрос ответил эксперт станкостроительной отрасли А. Песков, бывший генеральный директор станкостроительного завода Саста, и нынешний генеральный директор компании Станки-Экспо.
Опираясь на открытые данные Ассоциации «Станкоинструмент», предоставляемые станкостроительными заводами (и используемые Росстатом), А. Песков оценил общий объем производства металлорежущих станков в 2024 г. в 2,4—-2,44 тыс. единиц.
По его словам, Ассоциация «Станкоинструмент» включает 34 завода. По данным ассоциации, 17 крупнейших производителей выпустили 1,842 тыс. станков за год. Оставшиеся 17 предприятий с объемом менее десяти станков в год, изготовили 96 станков. Таким образом, суммарный выпуск заводов, входящих в ассоциацию, составил 1,938 тыс. станков. Допускается, погрешность в 10—20 единиц, но не более. Эксперт уточнил: «12 предприятий, не входящие в ассоциацию, ориентировочно произвели около 500 станков. Складывая эти цифры, мы получаем названный показатель».
По данным ассоциации, лидером объему выручки в 2024 г. стала компания Саста (6,7 млрд руб.), за ним следуют НПО «Станкостроение» (2,7 млрд руб.), Станко-тех (2,2 млрд руб.), СтанкоМашКомплекс (2 млрд руб.) и ЛСП (1,3 млрд руб.).
На любой вкус
Для точного расчета потребления продукции необходимо иметь корректные данные о производстве, импорте и экспорте. Потребление определяется как сумма импорта и внутреннего производства за вычетом экспорта. Различия в показателях импорта и производства, как правило, обусловлены разными критериями отбора данных. Например, в одну категорию могут попасть как недорогие сверлильные станки, так и дорогостоящее металлообрабатывающее оборудование.
Как пояснил Г. Самодуров, Ассоциация «Станкоинструмент» при анализе импорта металлообрабатывающей продукции использует данные Федеральной таможенной службы (ФТС), но учитывает только станки стоимостью свыше $6 тыс. Этот подход объясняет расхождения в статистике. Например, «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании АТК+ сообщают, что «объем закупок производственных стан-ков российскими предприятиями в 2024 г. уменьшился до 693 тыс. единиц, что почти на треть ниже пикового показателя 2023 г., когда был приобретен 1 млн станков».
Журнал «РИТМ машиностроения», специализирующийся на рынке станкостроения, в своем майском исследовании представил статистику импорта металлорежущих станков за 2022—2024 гг., основанную на данных ФТС: 764 549 единиц в 2022 г., 1 084 901 единиц в 2023 г. и 691 560 единиц в 2024 г. Для нашей иллюстрации важен не абсолютный объем, а порядок цифр, который, как видно, совпадает с данными АТК+.
Далее, следуя рекомендациям Ассоциации «Станко-инструмент», журнал посчитал оборудование стоимостью более $6 тыс. за единицу. По этой категории импорт металлорежущих станков в 2024 г. составил 31 333 единицы.
Исследование также выявило расхождения в данных по экспорту. Ассоциация отмечает стабильное снижение экспорта станков: 243 единицы в 2022 г., 217 — в 2023 г., 174 — в 2024 г. По данным ФТС, в 2024 г. экспортировали 5101 станок. Возникает вопрос: как корректно определить потребление при таком разбросе данных?
Зависимость от импорта сохраняется, но его географическое направление изменилось с Запада на Восток. Национальный союз производителей и поставщиков оборудования и инструмента для металлообработки отмечает, что импорт из недружественных стран, доля которого составляла 65%, активно замещается продукцией из Китая. При этом, по мнению Ассоциации «Станкоинструмент», китайское оборудование, поступающее в Россию, как правило, дешевле западного, но и менее высокотехнологично и наукоемко.
Раньше низкая цена была главным конкурентным преимуществом китайской продукции. Однако, как отмечает Г. Самодуров, сегодня китайские станки подорожали. Это подтверждается данными за 2024 г.: рост импорта станков в штуках (76%) отстает от роста импорта в денежном выражении (86%). По данным ассоциации, импорт покрывает 67,6% потребностей в станках, при этом 76,5% импорта приходится на Китай. В то же время «Ведомости», ссылаясь на АТК+, сообщают, что в 2024 г. доля импорта составила 98,3%. Такие существенны расхождения в данных ставят под сомнение любой из этих показателей импортозависимости.
Отрасль и государство
Одной из наиболее острых проблем является высокий износ станочного парка, достигающий 70%.
Быстрая модернизация затруднена из-за высокой ключевой ставки (20%), делающей кредиты невыгодными, особенно в условиях хронической нехватки оборотных средств. Кроме того, ликвидированы научно-исследовательские институты, ранее обслуживавшие станкостроение, а собственные средства предприятий на НИОКР, как правило, ограничены.
Российские станки пока остаются дорогими. Для снижения их стоимости необходимо нарастить объемы производства с сотен до тысяч единиц в год. Помимо отсутствия серийности, удорожание станков связано с использованием импортных комплектующих, цены на которые выросли из-за усложнения логистических цепочек. Аналогичная проблема существует и с комплектующими.
Государство оказывает поддержку: субсидии на НИОКР, гранты малому бизнесу, льготные займы для производителей комплектующих (до 1 млрд руб. под 3% на пять лет), компенсация скидок потребителям и др. Однако существуют и серьезные барьеры. Для участия в госзакупках и получения господдержки требуется статус российского производителя, подтвержденный включением в реестр Минпромторга России. Это длительная процедура (месяцы, а порой и годы), из-за чего предприятие теряет в кризис прямые заказы.
Ассоциация «Станкоинструмент» активно добивается изменений. Сочетание ограничений на импорт и государственной поддержки должно способствовать росту доли отечественного производства. Минпромторг России также рассматривает переход от импортозамещения к стратегии технологического развития, ориентированной на внедрение собственных инноваций в конечную продукцию.
Что имеем
В 2024 г. объем производства в станкостроении, по данным Ассоциации «Станкоинструмент», достиг 54,7 млрд руб., что значительно превышает показатель 2022 г. (23,2 млрд руб.). Росстат также фиксирует рост: в прошлом году было выпущено 11,36 тыс. металлорежущих станков, тогда как в 2023 г. их было 9,27 тыс.
Однако насколько значителен этот рост? Часто для сравнения приводят советские показатели: в 1980 г. было произведено 200 тыс. металлорежущих станков. Эта разница кажется колоссальной, но такие сравнения лишены смысла, поскольку современный металлорежущий станок по числу выполняемых операций способен заменить до полутора десятков традиционных универсальных станков, эксплуатировавшихся в то время. Логично, что станков должно быть меньше, но не в 18 раз.
Более того, профессионалы рынка тоже ставят под сомнение статистику 2024 г., задаваясь вопросом: «Что это за станки?»
Президент Ассоциации «Станкоинструмент» Г. Самодуров неоднократно отмечал, что Росстат включает в отчетность не только промышленное металлообрабатывающее оборудование, но и потребительскую продукцию. Действительно, на онлайн-площадках вроде «Озона» можно приобрести разнообразные отрезные, сверлильные, заточные настольные, гравировальные станки для металлообработки стоимостью 8—140 тыс. руб. Очевидно, что эта продукция не относится к высокопроизводительным профессиональным станкостроительным решениям, которые действительно нужны промышленности.
Сколько же действительно металлорежущих станков произвела российская промышленность в 2024 г.?
На этот вопрос ответил эксперт станкостроительной отрасли А. Песков, бывший генеральный директор станкостроительного завода Саста, и нынешний генеральный директор компании Станки-Экспо.
Опираясь на открытые данные Ассоциации «Станкоинструмент», предоставляемые станкостроительными заводами (и используемые Росстатом), А. Песков оценил общий объем производства металлорежущих станков в 2024 г. в 2,4—-2,44 тыс. единиц.
По его словам, Ассоциация «Станкоинструмент» включает 34 завода. По данным ассоциации, 17 крупнейших производителей выпустили 1,842 тыс. станков за год. Оставшиеся 17 предприятий с объемом менее десяти станков в год, изготовили 96 станков. Таким образом, суммарный выпуск заводов, входящих в ассоциацию, составил 1,938 тыс. станков. Допускается, погрешность в 10—20 единиц, но не более. Эксперт уточнил: «12 предприятий, не входящие в ассоциацию, ориентировочно произвели около 500 станков. Складывая эти цифры, мы получаем названный показатель».
По данным ассоциации, лидером объему выручки в 2024 г. стала компания Саста (6,7 млрд руб.), за ним следуют НПО «Станкостроение» (2,7 млрд руб.), Станко-тех (2,2 млрд руб.), СтанкоМашКомплекс (2 млрд руб.) и ЛСП (1,3 млрд руб.).
На любой вкус
Для точного расчета потребления продукции необходимо иметь корректные данные о производстве, импорте и экспорте. Потребление определяется как сумма импорта и внутреннего производства за вычетом экспорта. Различия в показателях импорта и производства, как правило, обусловлены разными критериями отбора данных. Например, в одну категорию могут попасть как недорогие сверлильные станки, так и дорогостоящее металлообрабатывающее оборудование.
Как пояснил Г. Самодуров, Ассоциация «Станкоинструмент» при анализе импорта металлообрабатывающей продукции использует данные Федеральной таможенной службы (ФТС), но учитывает только станки стоимостью свыше $6 тыс. Этот подход объясняет расхождения в статистике. Например, «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании АТК+ сообщают, что «объем закупок производственных стан-ков российскими предприятиями в 2024 г. уменьшился до 693 тыс. единиц, что почти на треть ниже пикового показателя 2023 г., когда был приобретен 1 млн станков».
Журнал «РИТМ машиностроения», специализирующийся на рынке станкостроения, в своем майском исследовании представил статистику импорта металлорежущих станков за 2022—2024 гг., основанную на данных ФТС: 764 549 единиц в 2022 г., 1 084 901 единиц в 2023 г. и 691 560 единиц в 2024 г. Для нашей иллюстрации важен не абсолютный объем, а порядок цифр, который, как видно, совпадает с данными АТК+.
Далее, следуя рекомендациям Ассоциации «Станко-инструмент», журнал посчитал оборудование стоимостью более $6 тыс. за единицу. По этой категории импорт металлорежущих станков в 2024 г. составил 31 333 единицы.
Исследование также выявило расхождения в данных по экспорту. Ассоциация отмечает стабильное снижение экспорта станков: 243 единицы в 2022 г., 217 — в 2023 г., 174 — в 2024 г. По данным ФТС, в 2024 г. экспортировали 5101 станок. Возникает вопрос: как корректно определить потребление при таком разбросе данных?
Зависимость от импорта сохраняется, но его географическое направление изменилось с Запада на Восток. Национальный союз производителей и поставщиков оборудования и инструмента для металлообработки отмечает, что импорт из недружественных стран, доля которого составляла 65%, активно замещается продукцией из Китая. При этом, по мнению Ассоциации «Станкоинструмент», китайское оборудование, поступающее в Россию, как правило, дешевле западного, но и менее высокотехнологично и наукоемко.
Раньше низкая цена была главным конкурентным преимуществом китайской продукции. Однако, как отмечает Г. Самодуров, сегодня китайские станки подорожали. Это подтверждается данными за 2024 г.: рост импорта станков в штуках (76%) отстает от роста импорта в денежном выражении (86%). По данным ассоциации, импорт покрывает 67,6% потребностей в станках, при этом 76,5% импорта приходится на Китай. В то же время «Ведомости», ссылаясь на АТК+, сообщают, что в 2024 г. доля импорта составила 98,3%. Такие существенны расхождения в данных ставят под сомнение любой из этих показателей импортозависимости.
Отрасль и государство
Одной из наиболее острых проблем является высокий износ станочного парка, достигающий 70%.
Быстрая модернизация затруднена из-за высокой ключевой ставки (20%), делающей кредиты невыгодными, особенно в условиях хронической нехватки оборотных средств. Кроме того, ликвидированы научно-исследовательские институты, ранее обслуживавшие станкостроение, а собственные средства предприятий на НИОКР, как правило, ограничены.
Российские станки пока остаются дорогими. Для снижения их стоимости необходимо нарастить объемы производства с сотен до тысяч единиц в год. Помимо отсутствия серийности, удорожание станков связано с использованием импортных комплектующих, цены на которые выросли из-за усложнения логистических цепочек. Аналогичная проблема существует и с комплектующими.
Государство оказывает поддержку: субсидии на НИОКР, гранты малому бизнесу, льготные займы для производителей комплектующих (до 1 млрд руб. под 3% на пять лет), компенсация скидок потребителям и др. Однако существуют и серьезные барьеры. Для участия в госзакупках и получения господдержки требуется статус российского производителя, подтвержденный включением в реестр Минпромторга России. Это длительная процедура (месяцы, а порой и годы), из-за чего предприятие теряет в кризис прямые заказы.
Ассоциация «Станкоинструмент» активно добивается изменений. Сочетание ограничений на импорт и государственной поддержки должно способствовать росту доли отечественного производства. Минпромторг России также рассматривает переход от импортозамещения к стратегии технологического развития, ориентированной на внедрение собственных инноваций в конечную продукцию.
Зинаида Сацкая
Источник: https://www.metalinfo.ru